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中华基金业增长速度全世界第四,货币基金不起
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  中国基金报记者 杨磊

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  在余额宝[微博]等“宝宝们”的热销推动下,中国的基金净销售额已在全球范围内领先。美国投资公司协会(ICI)7月2日发布的统计数据显示,2014年第一季度中国基金的净销售额达到766.11亿美元,这一数值是美国的2倍以上,在全球范围内仅次于880多亿美元净销售额的卢森堡,排名第二。

  2013年,在西方发达国家基金市场中,英国的表现最为突出,年度规模增幅达到18.4%,突破1万亿美元关口。

  今年第一季度,中国基金业的规模增速在全球范围内领先,仅次于挪威、巴基斯坦和斯洛伐克三个中小国家的共同基金业增长速度。

  在欧美等传统基金业强国之外,澳大利亚共同基金行业也在全球有一席之地,2011年成为全球第三大共同基金市场,并一直保持至今。美国投资公司协会(ICI)统计显示,2014年3月底,澳大利亚共同基金规模为1.72万亿美元,环比增加6%。

  中国基金业2014年一季度末的规模突破5000亿美元大关,不过位置没有变化,仍排名第十,其中,货币基金在全球排名第六,距离第五名的卢森堡还有不到900亿美元的差距。

  英国基金业以股票型基金为主,这一类型的基金2013年底的占比超过了60%,可以说是“一股独大”,当年英国股市的上涨和英镑汇率的上升,带动了英国股票基金资产的快速增长,也使得英国基金业资产规模增速超过美国、卢森堡、法国等国。

  来自ICI的统计数据显示,挪威今年一季度的共同基金规模增速最快,达到了16.45%,资产管理规模从1093.25亿美元增加到了1273.16亿美元,新增的180多亿美元基金资产规模中,有160亿美元为净销售额,这就意味着挪威基金资产净值的贡献较小。

  澳大利亚的共同基金行业发展比较成熟,股票型和另类基金是强项,澳大利亚也有类似美国401K的庞大养老金计划,为基金业提供强大的支持,澳大利亚还是全球主要经济体中唯一一个共同基金行业规模超过GDP的国家,这一指标领先于美国、法国、英国、加拿大等国家。

  中国基金业净销售额占全球21.88%

  欧洲排名第四

  全球基金业增长速度第二和第三名的都是基金规模很小的国家,巴基斯坦共同基金业今年一季度从34.64亿美元增加到了40.12亿美元,环比增长速度为15.82%;斯洛伐克共同基金业今年一季度从32.92亿美元增加到了37.93亿美元,环比增加了15.22%。

  最新统计显示,2014年3月底,澳大利亚的股票型基金为第一大类基金产品,资产净值为7011.91亿美元,占全部共同基金规模的40.75%,是中国股票型基金规模的4.43倍。在澳大利亚,没有所谓的混合或平衡基金,而是投资者通过股票型基金和其他类型基金自己做配比,进行投资组合,因此股票型基金的规模更加庞大。

  据了解,净销售额是国际上常用的基金业统计指标,是指销售方面的净值,也就是基金申购和认购的合计流入金额减去基金赎回等金额后的销售净值,是衡量一个国家或地区基金销售的主要指标。一个国家基金规模增量,主要是有基金净销售额和基金资产净值的涨跌两部分组成。

  根据2013年年底各国和地区共同基金规模,英国在欧洲排名第四,低于卢森堡、法国和爱尔兰,但2013年的增长速度明显超过了这三个国家。

  中国基金业资产规模今年一季度增加了677.43亿美元,达到了5280.75亿美元,增长幅度为14.72%,如果对比2013年一季度末规模,中国基金业同比规模增加1056.77亿美元,增长幅度超过25.02%。

  在澳大利亚,另类或其他类型基金规模也十分庞大,超过了6100亿美元,是中国同类产品规模的近70倍,主要包括房地产信托基金、黄金等商品基金等。

  ICI网站公布的数据显示,卢森堡在2014年一季度的净销售额排名全球第一,为880.64亿美元,占全球净销售额3500多亿美元的25.15%。其次是中国的基金业净销售额为766.11亿美元,占全球的21.88%,而占比超过20%的仅有卢森堡和中国两个国家。

  英国基金业的资产规模2013年从0.986万亿美元增加到了1.167万亿美元,增幅达到18.4%,同期卢森堡、法国和爱尔兰的基金业资产规模分别增长14.7%、4%和12.8%,全球基金业领头羊的美国基金业2013年增长了15.1%,日本只增长4.8%。

  此外,今年一季度规模增长超过10%的国家还包括哥斯达黎加、保加利亚、希腊、罗马尼亚和新西兰,它们中除了新西兰共同基金规模达到376.57亿美元之外,其他国家的共同基金规模均不足100亿美元,属于基金规模很小的国家。

  相比之下,澳大利亚的债券基金并不发达,只有875.15亿美元,主要原因在于当地比较盛行股权投资,而债券投资则比较弱,债券型基金还受到来自于房地产信托基金、货币基金、对冲基金等其他类型基金的冲击。

  卢森堡作为全球主要的异地基金注册中心,拥有3万多亿美元的共同基金,是仅次于美国的全球第二大共同基金市场,股票和债券基金的规模均超过1万亿美元。

  从基金资产分布来看,英国股票型基金资产规模去年年底达到了7241.14亿美元,在全部基金业中占比达到了62.06%,而在2013年一季度末,股票型基金的占比为60.9%,股票型基金不仅占比很大,而且还获得了高位的增长。

  澳大利亚的货币基金发展也较快,2014年3月底,规模达到3221.25亿美元,占比接近20%,在全球货币基金排名中处在第四位,和整个共同基金的排名基本匹配。

  从中国基金业净销售额来看,766.11亿美元对应约4700亿人民币,国内货币基金今年一季度的净销售额约为7000亿人民币,其他类型基金净销售额则为负。余额宝第一季度增加3300多亿元人民币,仅次于美国的3只千亿美元规模的巨型货币基金。

  英国股市2013年取得了不错的涨幅,金融时报富时100指数上涨14.43%,加上英镑兑美元汇率升值近2%,带动了换算成美元计价的英国股票基金资产规模大增。此外,英国股基投资的欧洲其他国家,去年股市收益也不错。

  值得注意的是,澳大利亚共同基金业的资产净值已经超过了GDP规模。2013年全年国际货币基金组织[微博](IMF[微博])公布的澳大利亚GDP为1.598万亿美元,2013年年底澳大利亚共同基金规模为1.624万亿美元,所占GDP比例达到了101.63%,而在美国,这一指标还不到80%,法国、英国、加拿大则是不到50%,德国、日本等国占比更低,中国的占比只有不到5%。

  作为全球最大共同基金市场的美国,2014年一季度净销售额为358.96亿美元,在全球占比为10.25%,不过对照美国基金50%左右的全球共同市场占比,显示美国共同基金今年一季度资金流入并不多。

  货币基金规模极小

  业内专家分析,澳大利亚共同基金业发展中还培育出一批有全球影响力的共同基金管理机构,也在推动澳大利亚共同基金业的发展,例如澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团,管理的澳银系列共同基金的规模约1500亿美元,是全球领先的新兴市场基金管理人之一。

  此外,爱尔兰共同基金一季度净销售404.79亿美元,全球排名第三;加拿大的共同基金一季度净销售额为272.63亿美元,全球排名第五。上述五个国家的一季度净销售额合计为2683.13亿美元,占全球共同基金行业净销售额的76.64%。

  英国基金业中,除股票基金以外,债券基金资产规模超过2000亿美元,占比达到了17.6%,也在英国市场具有一定的影响力。英国的混合基金资产规模比较少,为1077.77亿美元,占比不到10%,而货币基金规模更小,只有72.44亿美元,占比只有0.6%。

  和日本基金规模差距缩小

  对比中国基金业,英国货币基金规模只相当于不到500亿人民币的净资产,而今年一季度末中国超过500亿人民币的货币基金就有5只以上,最大的货币基金余额宝[微博],规模是英国货币基金规模的10倍以上。由此可见,不同的经济环境下,货币基金发展差距巨大,美国、法国、卢森堡、爱尔兰共同基金业均有10%以上的资产规模为货币基金。

  从全球共同基金排名来看,中国的排序没有发生变化,以5280.75亿美元排名第十,但和第九名日本的差距明显缩小。

  此外,英国还有444.12亿美元的行业基金和226.48亿美元的基金中基金,两类产品的合计占比约为5%。

  2013年一季度末,中国基金规模为4223.98亿美元,当时日本的共同基金规模为7773.07亿美元,两者相差3540多亿美元。到了2013年底,中国基金规模为4603.32亿美元,日本为7741.26亿美元,两者的差距缩小到3137.94亿美元。2014年一季度,日本共同基金规模小幅增加到了7765.56亿美元,比中国多出2484.81亿美元,一年时间里,两国基金业规模差距缩小了超过1000亿美元。不过日本共同基金仍大幅领先于中国,中国基金业规模要想在今明两年超过日本也并非易事。

  从英国共同基金的组织形式来说,2000年之前几乎都是契约式共同基金。但近十几年来,公司制基金或公司制和契约式混合的组织形式逐渐兴起,带动了英国基金业组织结构的多元化,充分发挥两种组织结构的优越性。

  中国的货币基金全球规模排名相对较高,为第六名,2014年一季度末增加到2344.81亿美元,第四和第五名的澳大利亚和卢森堡货币基金均有3200多亿美元,如果今年下半年货币基金仍能有比较大规模的增长,今年年底中国货币基金规模有望超过澳大利亚和卢森堡。

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