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债基回调,股票基金前一周此伏彼起生势
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  上周上证指数报收2059.38点,周上涨1.12%。海通证券数据统计,389只主动股票型基金周净值平均上涨1.81%,259只指数型股票基金净值平均上涨1.61%,355只主动混合型开放型基金平均上涨1.07%,10只主动混合封闭型基金净值平均上涨1.57%。QDII基金表现良好,QDII股票型基金和QDII债券型基金分别上涨1.54%和0.75%。债券基金方面,指数型债基上周净值下跌0.46%,主动封闭债券型基金上周净值下跌0.13%,主动开放债基净值下跌0.04%。其中,纯债债券型、可转债债券型、偏债债券型、准债债券型跌幅分别为0.03%、0.23%、0.01%、0.09%。货币基金与短期理财收益维持稳定,年化收益均在4%以上。

  上周上证指数报收2486.79点,周涨幅为0.32%。股混基金整体上涨,债基出现回调。海通证券数据统计,405只主动股票型基金周净值平均上涨2.27%,268只指数型股票基金净值平均上涨0.66%,384只主动混合型开放型基金平均上涨1.60%,9只主动混合封闭型基金净值平均上涨2.51%。QDII基金本周表现较为分化,QDII股票型基金和QDII债券型基金分别下跌0.61%和0.03%。债券基金方面,指数债基上周净值下跌0.38%,主动封闭债券型基金上周净值下跌0.22%,主动开放债基净值下跌0.12%。其中,纯债债券型、可转债债券型、偏债债券型、准债债券型跌幅分别为0.21%、0.23%、0.11%、0.15%。货币基金与短期理财收益有所回调,年化收益平均在4.19%左右。

  上周上证指数报收2046.96点,周跌幅为0.60%。股债基金上周普跌,黄金QDII基金反弹,标准股基净值下跌1.13%。海通证券数据统计,390只主动股票型基金周净值平均下跌1.35%,259只指数型股票基金净值平均下跌0.80%,355只主动混合型开放型基金平均下跌0.84%,13只主动混合封闭型基金净值平均下跌1.27%。QDII基金表现较弱,QDII 股票型基金和QDII债券型基金分别下跌1.05%和0.16%。债券基金方面,指数债基上周净值下跌0.01%,主动封闭债券型基金上周净值上涨0.16%,主动开放债基净值涨0.07%,其中纯债债券型、可转债债券型、偏债债券型、准债债券型涨跌幅分别为0.20 %、-0.55 %、-0.02 %、0.10%。

  上周股票混合型基金整体下跌,指数型基金平均下跌3.73%,主动股票型基金平均下跌2.87%,混合型基金平均下跌2.37%。由于上周消费品板块整体较抗跌,主动股票型基金平均业绩战胜指数型基金较多。此外,上周所有开放式债券型基金净值简单平均上涨0.27%。对于后市,分析师们关于基金投资的表态依然较为谨慎。

  个基方面,主动股票型基金中,广发聚瑞表现最优,上涨5.11%。指数型股票基金中富国中证军工表现最优,上涨4.96%。债基方面,民生加银转债优选A表现最优,上涨1.59%。QDII基金中表现最好的是上投全球天然资源,上涨4.05%。(海通证券)

  个基方面,主动股票型基金中,农银策略精选表现最优,上涨8.36%。指数型股票基金申万菱信[微博]证券分级表现最优,上涨4.29%。债基方面,银华永益分级表现最优,上涨3.57%。QDII基金中表现最好的是添富黄金贵金属,上涨1.46%。(海通证券)

  个基方面,主动股票型基金中,银河消费驱动表现最优,上涨2.04%。指数型股票基金中前海开源中证军工表现最优,上涨4.50%。债基方面,中海惠裕纯债分级表现最优,上涨1.73%。QDII基金中表现最好的是添富黄金贵金属,上涨1.18%。(海通证券)

  上周股基仅一只上涨

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  上周所有股票指数型基金的净值简单平均下跌 3.73%,所有指基无一上涨。跟踪中证 100 的基金业绩略好于跟踪沪深 300 和中证 500 基金的业绩,偏周期的资源类指数基金整体业绩落后。

  所有主动股票型开放式基金的净值简单平均下跌 2.87%,业绩分化不大,仅一只出现上涨。市场行业间的分化大于风格间的分化,医药行业领先其他行业较多, 而旅游、食品行业也相对于沪深 300 指数有1个点以上的超额收益,因此主动股票型基金中排名靠前的主要是超配消费品板块尤其是医药板块的基金。典型的超配医药板块的基金有易基医疗保健、添富医药保健,超配食品和医药等消费品板块的长城消费增值等。

  上周所有混合型开放式基金的净值简单平均下跌 2.37%。其中偏股混合型基金净值简单平均下跌 2.58%,平衡混合型基金净值简单平均下跌 2.35%,偏债配置混合型基金净值平均下跌 0.68%,生命周期混合型基金净值平均下跌 1.81%。

  上周债市在宽松的资金面和降息的促进下整体上行。受此影响,上周所有开放式债券型基金净值简单平均上涨 0.27%,其中开放式偏债债券型基金的净值简单平均上涨0.06%,开放式纯债债券型开放式基金的简单平均净值上涨 0.47%。而保本型基金也维持了正收益,上周所有保本型开放式基金的简单平均净值上涨 0.11%,表现较好的保本型开放式基金主要有:银华永祥保本、工银保本混合、东方保本混合。此外,所有货币型基金上周的平均收益率为 0.06%,其中 A 类货币型基金和 B 类货币型基金的平均收益均为 0.06%。

  QDII 基金方面,由于外围市场股市多数上涨,QDII 基金截至 6 月 7 日一周净值平均上涨了 0.95%。本期排名靠前的 QDII 基金主要有华宝标普油气、国投新兴市场、招商金砖四国、招商全球资源等。

  封闭式基金方面,二级市场上传统封闭式基金上周平均下跌 1.54%,与开放股基相比较抗跌,整体折价率为 11.33%,较前周有所收窄。其中基金银丰折价率最高,其折价率达到了 18.81%。股票型分级基金稳健份额整体表现好于激进份额,稳健份额多数上涨,高杠杆的申万收益上涨最多(2.86%),激进份额尽数下跌。债券分级基金整体业绩醒目,除两只激进份额下跌外,其余份额全部上涨。

  可开始分步建仓

  对于接下来的基金投资,多数分析师的观点较为谨慎。

  “被动指数基金本周有反弹可能,但短期仍需暂时观望,中长线投资继续逢低少量增仓。”西南证券这样说。“债基累计涨幅较大但仍有机会,可择机减磅避险也可继续持有。创新型封闭式基金中分级股基B份额短线有反弹机会可逢低少量买入。传统封闭式基金短线观望为宜,逢大跌少量买入。QDII中黄金品种中线继续逢低少量增仓,长线持有;投资于美国市场的基金中线继续持有。”

  “在目前时点上,虽然短期仍有一些悲观因素的扰动,但从中长期来看,货币政策拐点已现,这往往是股市的领先指标。对于基金投资者而言,可以采用分步建仓的方式,或者坚持定投。”好买基金这样说。

  好买基金还表示,对于债券基金的选择,由于央行降息刺激经济,且股市处于底部区域。对于稳健的投资者,鉴于目前大部分可转债离债底较近,下跌时有债底保护,上涨时空间超过普通债券,处于攻守兼备的位置,可以选配可转债基金。而在QDII的投资策略上,建议重点配置美国市场,但是同时调整资产配置,适当增加具有避险功能的黄金类QDII产品及表现较为稳定的债券型产品,采取较为稳健的投资策略。

  “政策认可尚需时间,等待市场右侧机会。”海通证券单开佳说。她认为,经过5月持续的恐慌性抛售后风险已有所释放,加上预期政府央行会出手,外围对A股的影响不用过虑,主要矛盾仍在国内。上周四央行宣布降息,同时调整了存贷款的浮动比率,理论上将有利于降低企业的融资成本,同时增加其贷款意愿。不过,短期内银行的风险偏好难以立即提升,建议投资者适当拉长久期。5月CPI数据的超预期下行进一步增加了上层的政策操作空间,宽松政策预期下信用利差相对较高的中低评级信用债仍具有不错的比较优势。

  她同时表示,对于不希望承担过大波动的投资者而言,可以等待右侧机会确定后再进入。对于追求绝对收益的投资者而言,可以持有一些到期收益较高的产品。

  陶炜  

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